R#113 例行投资复盘

事件

无

信息

1. 天天指望 Codex 重置好了再写项目 / debug，这不就来了个有趣的东西：Codex 重置监测
2. 订阅一些 AI 评测artificialanalysis.ai

灵感

1. 听播客，感觉有很多我之前认为不过如此的行业，可能背后也非常的复杂，所以说，我们对人赚钱的能力要尊重，大多数人能赚到那么多一定有对应的水平，不单单是运气
2. 感觉有些人卷并非是为了获取收益，单纯是的懒得思考+从众+假装努力

系统

1. 继续让 Claude 迭代财务报表系统，最近发现的问题是 Claude 得猜消费该匹配到哪个场景，特别是机票，所以得写好备注；另一个问题就是投资是定投的话很难记录入账。
2. 给我发 Wind 试用的同学离职了，基金功能不能用，切换到 Choice 试试看

投资

1. 到 2026.8.2, 资金加权收益率是 +36.88%，相比上个月少了 28.14pp，也算是吃到较大回撤了，好就好在 6 月跑过一波止盈，没亏特别多
2. 不过也因为 6 月止盈了美股，导致现在市场配比非常不平衡，美股低配了 12%，因此调整了定投向美股倾斜，但 QDII 大多是限额 100 的，于是只能先多开几个。这里又踩了另一个坑，就是有些标的看似美股/全球，但实际上大半在 A 股，导致起不到多地区配置的作用
3. 调整了投资纪律 v2.2：在吊灯止损的情况下增加了 MA 和 MACD 指标
4. 更新了回测信号，打算跟着动量买了
5. 所以经过本次调整，对以下规则理解程度加深了
   • 大赚之后要空仓：一方面是止盈，一方面是给后续进场留资金
   • 长线要控制仓位，权益类控制在一半左右：我确实是这么干的，所以下跌的时候虽然难受但不是特别痛
   • 牛市不要加仓：牛市里亏的，大多是在下跌时加仓亏的，所以赚多少就看左侧放了多少，已经到右侧了就不要预测反弹了
   • 无法上仓位的标的没有意义：所以波动率比收益率重要，高波动资产根本拿不住，也容易操作变形

Other

1. 去年提交的起诉终于到开庭传票这一步了，但是开庭时间恰好在飞机上，看起来只能委托律师代为出席了；解决完这个事情，锁在深圳的事情也基本差不多了吧
2. 如果路过东京半日，去哪里呢，那肯定是：Animate、Melonbooks、骏河屋、K-BOOKS、らしんばん、 Book Off 全都溜一圈了
3. 日本很多航司对外国游客有优惠票，比如：日航
4. 预约了地中美术馆，也算是打发时间
5. 这两周终于开始看画画课了，先从笔刷开始吧！
6. 最近心情相当压抑，也没什么好办法